定期固定投資,有效分散投資風險

定期固定投資,有效分散投資風險

定期定額投資,有效分散投資風險!
王小姐透過定期定額,每月12,000元,投資了6個月,開始投資時淨值10元,期間淨值有漲有跌,贖回時淨值跌至8.7元,究竟王小姐是獲利,還是虧損?

月份
投資金額
單位淨值
單位數
平均成本:8.015元
投資金額:72,000元
贖回金額:78,154元
獲 利:8.55%
1
2
3
4
5
6
12,000元
12,000元
12,000元
12,000元
12,000元
12,000元
10.0元
8.3元
7.5元
7.0元
7.3元
8.7元
1,200.00
1,445.78
1,600.00
1,714.29
1,643.84
1,379.31

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